در سرزمینی جادویی و پر از اسرار، الفابا، که به دلیل پوست سبز غیرمعمولش از کودکی مورد تبعیض قرار گرفته، با گلیندا ، دختری زیبا و جاه‌طلب، آشنا می‌شود. دوستی آنها در دل رقابت، عشق، و جادویی که سرنوشت سرزمین اُز را تغییر می‌دهد، شکل می‌گیرد. اما با افزایش قدرت، دشمنی‌ها شکل می‌گیرد و یک انتخاب، زندگی آنها و آینده‌ی اُز را برای همیشه تغییر می‌دهد....

یک پری دریایی جوان با جادوگری معامله می کند که صدای زیبایش را با پاهای انسانی عوض کند.تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.

اتفاقات این فیلم در دهه‌ 1930 میلادی و در حالی که ناامیدی تمام لندن را فرا گرفته است رخ می‌دهد. در این اوضاع ، مری پاپینز یک پرستار بچه جادویی یک بار دیگر وارد زندگی خانواده‎ بنک می‌شود و از مهارت‎های جادویی و منحصر به فرد خود استفاده می‌کند تا دوباره این خانواده لذت و شگفتی‎های از دست رفته‌ خود را باز پس بگیرند و… * دوبله "کوالیما" اضافه شد.