داستان انیمیشن درباره‌ی جهانی در میان جهان انسان‌هاست که تاکنون توسط هیچ انسانی کشف نشده است و موجودات این جهان کنترل زمان و تغییرات فصل‌ها را در دست دارند. یکی از موجودات این جهان شگفت‌انگیز "چون" است که در روز جشن شانزده سالگی‌اش تبدیل به یک دلفین می‌شود تا در جهان انسان‌ها اکتشاف کند. در آغاز این اکتشاف، او اسیر گرداب سهمگینی می‌شود اما پسربچه‌ای از جنس انسان به قیمت از دست دادن جانش، زندگی "چون" را نجات می‌دهد. "چون" که تحت تأثیر مهربانی و شجاعت پسربچه قرار گرفته، تصمیم می‌گیرد زندگی دوباره‌ای به او ببخشد. اما... *