داستان فیلم از نقطه ای آغاز می گردد که قسمت قبل پایان یافته بود. "تریس" به همراه "فور" تصمیم می گیرند به آن سوی دیواری که شیکاگو را احاطه کرده رفته تا بتوانند یکبار برای همیشه راه حل صلح آمیزی برای پایان دادن به تبعیض و پلیدی ها پیدا کنند. این دو در مسیرشان با دکتری به نام "دیوید" مواجه می شوند که در حال آزمایش های حساسی بر روی سلول‌های انسان می باشد...

عده ای از مردم که زندگی «ویـنـتـر» را نجات دادند، در پی درگذشت مادرش، به او کمک می کنند تا یار و همدمی پیدا کند. بنابراین او می تواند در بیمارستان دریایی بماند...

داستان سریال از جایی شروع میشود که جو مک میلان یک جوان مجرد و خوش گذرون ولی در عین حال با تفکرات اقتصادی و جاه طلبانه وارد شرکت کاردیف الکتریک میشود و با شناختی که از گوردون کلارک دارد او را تشویق میکند که کار ساخت کامپیوترهای شخصی و خانگی را که گوردون قبلا ایده اش را منتشر کرده بوده و سپس اقدام به ساختشان کرده و موفق نبوده را دوباره از سر بگیرند، آنها با استفاده از مهندسی معکوس از روی چیپ های شرکت IBM سعی میکنند این کار را انجام دهند…

بعد از مرگ “Ichabod Crane” در حین یکی از ماموریت‌های ژنرال جرج واشنگتن در سال 1780، در سال 2013 از مرگ بر می‌گردد و بیدار می‌شود، وی تنها فردی نیست که از مرگ برگشته، مرد اسب‌سوار بی‌سر، که توسط “Ichabod Crane” سر وی از تنش جدا شده بود به زمان حال بر می‌گردد و شروع می‌:کند به قتل‌های شبانه، حال “Ichabod” بایستی با کلانتر “ابی میلز” همکاری کند و...