وقتی یک رویداد فاجعه‌بار در جهان رخ می‌دهد، بیلی سلدوم به سمت خود ویرانگری فرو می رود، و رابطه او با دوست دخترش ناتالی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

تعطیلات بهاری به سرعت برای "دیلان" می‌گذرد، "اُرگان" هم از دوست دختر قدیمی‌اش جدا شده است و دوستان صمیمیش بدنبال راه حلی هستند تا او را از این وضعیت خارج کنند، اما...

داستان این سریال که اسپین آف مجموعه فیلم های “پسران بد” می باشد، بر روی سیدنی بارنت تمرکز دارد که آخرین بار در میامی و در حال نابود کردن یک کارتل مواد مخدر دیده شد. حال، او گذشته ی پیچیده خود را پشت سر گذاشته و قصد دارد به کارآگاه اداره پلیس لس آنجلس تبدیل شود. او با همکاری جدید به نام نانسی مک کنا که یک مادر مشتغل است و گذشته ای به همان اندازه پیچیده دارد، همراه می شود اما طولی نمی کشد که بارنت توسط نانسی تحت فشار قرار می گیرد. در واقع نانسی با این سوال روبرو می شود که آیا شیوه زندگی بی واهمه و غیرطبیعی بارنت روشی برای مخفی کردن رازهای شخصی بزرگش است یا خیر؟ اما این دو زن که در بسیاری از موارد با همدیگر اختلاف نظر دارند، بعد از اینکه با خطرناکترین جنایتکاران لس آنجلس روبرو می شوند، میتوانند نقاط مشترک خود را پیدا کنند…