داستان این سریال که اسپین آف مجموعه فیلم های “پسران بد” می باشد، بر روی سیدنی بارنت تمرکز دارد که آخرین بار در میامی و در حال نابود کردن یک کارتل مواد مخدر دیده شد. حال، او گذشته ی پیچیده خود را پشت سر گذاشته و قصد دارد به کارآگاه اداره پلیس لس آنجلس تبدیل شود. او با همکاری جدید به نام نانسی مک کنا که یک مادر مشتغل است و گذشته ای به همان اندازه پیچیده دارد، همراه می شود اما طولی نمی کشد که بارنت توسط نانسی تحت فشار قرار می گیرد. در واقع نانسی با این سوال روبرو می شود که آیا شیوه زندگی بی واهمه و غیرطبیعی بارنت روشی برای مخفی کردن رازهای شخصی بزرگش است یا خیر؟ اما این دو زن که در بسیاری از موارد با همدیگر اختلاف نظر دارند، بعد از اینکه با خطرناکترین جنایتکاران لس آنجلس روبرو می شوند، میتوانند نقاط مشترک خود را پیدا کنند…

در جامعه ای که ارزش های آن بر اساس منافع مشترک و یکدست سازی افرادی که در آن زندگی می کنند استوار شده است، مردی از شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا جرات می کند تا برخلاف جریان معمول جامعه به دنبال رویاهایش رفته و تبدیل به دلقکی حرفه ای شود. اما پس از ثبت نامی ناموفق در دانشگاه معتبر مخصوص آموزش دلقک ها در پاریس، تنها شغلی که می تواند پیدا کند کار در یک استادیوم محلی گاوبازی است....