یک معلم بازنشسته از گرجستان را روایت می‌کند که به دنبال خواهرزاده گمشده‌اش، تکلا، به استانبول سفر می‌کند. تکلا، یک زن ترنس، به دلیل هویت جنسیتی‌اش از خانواده‌اش طرد شده و در ترکیه به دنبال زندگی جدیدی است.

داستان حماسی عشق، خون و مخاطرات جاودانگی لویی دو پونت که برای روزنامه نگاری بنام دانیل مولوی تعریف می شود. لویی که از محدودیت های زندگی به عنوان یک مرد سیاهپوست در نیواورلئان دهه 1900 رنج می برد، در برابر پیشنهاد لستات دی لیونکورت مبنی بر فرار و پیوستن به خون آشام همراهش نمی تواند مقاومت کند.