در سال 1963، دو رقیب قسم خورده صنعت غلات صبحانه برای خلق کیکی که صبحانه مردم را زیرورو کند با هم رقابت می کنند.

مودگلیانی، هنرمند ایتالیایی، در بحبوحه جنگ جهانی اول در پاریس، طی یک دوره 72 ساعته، با موانع مختلفی از جمله بمب‌ها، پلیس، روابط عاطفی و نقدهای هنری دست و پنجه نرم می‌کند تا فضایی مناسب برای خلق و نمایش آثار هنری خود بیابد.

در سال 1985، در لس آنجلس،علی‌رغم اینکه تمام تجربیات بازیگری مکسین مینکس در گذشته مربوط به فیلم بزرگسالان می شود،او توانست با موفقیت تست بازیگری برای نقش اول فیلم ترسناک جدید، The Puritan II را پشت سر بگذارد.در همین حین یک قاتل زنجیره ای مرموز که ستاره های هالیوودی را مورد هدف قرار می دهد، مکسین را تهدید به افشای گذشته تاریک و شوم اش می کند...