جیمی نوجوان و همجنسگرا برای زندگی در جامعه شاهدان یهوه فرستاده می شود، او به شدت عاشق یک دختر شاهد مومن می شود و آن دو وارد یک رابطه جدی با عواقبی می شوند که بقیه زندگی آنها را تغییر می دهد.

فیلم، داستان زندگی بارنی پانوفسکی را به تصویر می کشد . بارنی ( پاول جیاماتی ) یک تهیه کننده به شدت خوش گذران تلویزیون است که اعتیاد به مشروب دارد. بارنی از نظر مشکلات اخلاقی نیز زبانزد عام هست و او را به عنوان یکی از بدنام ترین تهیه کنندگان می شناسند! بارنی به تازگی با خانم جذابی به اسم کلارا ( راشل لفوری ) در رم آشنا شده است…

شب عید کریسمس در نیویورک است . یک ناشر طلاق گرفته و تنها به نام رز کالینز برای بهبود مادرش که در بیمارستان بستری است نیاز به یک معجزه دارد...

روایت واپسین روز‌های شاعری به نام دیلان توماس که با رویا پردازی و نوشیدن الکل سپری می‌شوند.